瓣膜之王营收超预期，TMTT暴增47%！
2026-07-27
来源: drugdu
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近日，爱德华生命科学公布了第二季度业绩，其中营收17.4亿美元，同比增长13.6%，实现较为显著的增长。
但值得注意的是，与营收增长形成鲜明对比的是净利润表现。当期利润为2.419亿美元，同比下滑27.4%。不过，从各业务来看，爱德华的基本盘依然稳固。
作为爱德华的核心业务，经导管主动脉瓣置换术（TAVR）第二季度销售额达13亿美元，同比增长11.3%。该业务占公司总营收约75%，仍是绝对支柱。
爱德华将TAVR增长归因于持续的临床发展势头，以及支持主动脉瓣狭窄主动疾病管理的循证依据。公司特别提到其Sapien TAVR平台的差异化优势，即近期纽约心脏瓣膜会议上公布的PARTNER 3试验的7年随访数据，和EARLY TAVR试验的最新发现。
而经导管二尖瓣和三尖瓣治疗（TMTT）业务作为第二增长曲线，正在加速兑现中，Q2季度表现抢眼，销售额达1.959亿美元，同比增长47.3%。爱德华生命科学指出，Evoque和Pascal两大系统是主要增长动力。
此外，爱德华的左心耳夹闭系统Ecliptis获得了FDA 510(k)许可，该产品的获批标志着爱德华正式进入左心耳封堵设备市场，将直接与AtriCure的AtriClip和美敦力的Penditure展开竞争。
基于第二季度表现，爱德华上调了2026年全年固定汇率销售额增长指引的下限，从此前的9%-11%上调至10%-11%。TAVR增长指引提高1个百分点至8%-9%。公司重申全年调整后每股收益指引区间为2.95至3.05美元。
爱德华首席执行官Bernard Zovighian在财报中表示：“我们的业绩日益反映出综合产品组合的实力和敏捷的执行力，增长受到TAVR、二尖瓣、三尖瓣和外科等各疗法的支撑，所有地区均做出了重要贡献。如今，公司业务格局已进化为横跨多个地区的多个战略性平台，这将支持持久增长，也让我们有信心实现长期平均约10%的公司总销售增长目标。”
整体来看，这份财报也呈现出一个清晰的信号：爱德华正在从单一TAVR驱动的增长模式，向TAVR+TMTT双引擎、叠加外科新产品的多元结构转型。 TMTT业务47%的增速固然亮眼，但其1.96亿美元的体量与TAVR的13亿美元仍有数量级差距，短期内难以撼动TAVR的支柱地位。但净利润下滑27%与营收增长14%之间的背离，同时也值得关注。
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