美国证券交易委员会备案文件显示，Pfizer公司将通过发行债券筹集 310 亿美元以资助收购 Seagen
2023-05-19
来源: drugdu
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根据提交给美国证券交易委员会的一份新文件，Pfizer计划通过发行债券筹集 310 亿美元，为其拟议收购抗癌药物制造商 Seagen提供资金，这将是自 2009 年以来Pfizer最大规模的收购。
Pfizer预计将在今年晚些时候或 2024 年初完成对 Seagen 的 430 亿美元收购。
根据Pfizer纽约总部周二晚间向美国证券交易委员会提交的补充招股说明书，此次债券发行预计将于周五结束。
这家制药巨头的债券发行将是自 CVS Health 在 2018 年出售 400 亿美元债券以资助其收购健康保险公司 Aetna 以来规模最大的一次。
辉瑞此举之际，包括苹果、T-Mobile 和默克在内的其他公司都在债务上限僵局引发的借贷成本可能飙升之前急于利用美国债券市场。
辉瑞股价周三小幅下跌。
该公司表示，将通过将于 2025 年至 2063 年之间到期的八批票据，为收购总部位于华盛顿博塞尔的 Seagen 的交易筹集资金。
每批价值 30 亿至 60 亿美元。
Pfizer10年期债券的到期收益率为 4.75%，比美国 10 年期国债高出约 125 个基点。
美国银行、花旗集团、高盛和摩根大通正在管理此次债券发售。
辉瑞在 3 月份同意以每股 229 美元的现金收购 Seagen。
周一，两家公司向联邦贸易委员会和司法部提交了拟议合并的文件，开始了对该交易的审查期。
投资者可能会密切关注这一高风险审查，特别是考虑到联邦贸易委员会周二提起诉讼，试图阻止安进 (Amgen) 拟以 278 亿美元收购 Horizon Therapeutics 的交易。
与 Seagen 的交易有望通过带来一类抗体药物偶联物来加强辉瑞的抗癌药物组合，这些药物旨在直接杀死癌细胞并保护健康细胞。
Seagen 有四种获批的癌症疗法，2022 年的总销售额接近 20 亿美元。
辉瑞表示，预计 2030 年 Seagen 的“风险调整后”销售额将超过 100 亿美元。
随着世界从大流行中走出来，并且对这些产品的依赖减少，这一收入可能有助于抵消辉瑞公司 Covid 疫苗和抗病毒药 Paxlovid 销量的持续下降。
网址：
https://www.cnbc.com/2023/05/17/pfizer-to-raise-31-billion-for-seagen-deal-in-debt-offering.html
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