在诺华（Novartis）公司的产线变更中，投资者关注关键的 Kisqali 和 Pluvicto 扩张

2023-04-27 来源: drugdu 153

诺华公司改革了研发团队。对于投资者和市场观察者来说，这更加强调了对癌症疗法的关键标签扩展。

在周二的电话会议上，分析师花了很多时间盘问诺华公司首席执行官 Vas Narasimhan，以了解有关乳腺癌药物 Kisqali 最近在术后辅助治疗中的阳性结果的详细信息。他们还询问了该公司在放射配体疗法 Pluvicto 方面的进展。

随着这两种药物进入其商业生命的重要关头，人们越来越关注这些药物。与此同时，出于对战略契合度和商业潜力的担忧，诺华刚刚决定削减 10% 的产品线，这增加了该公司增加现有药物销量的紧迫性。

对于 Kisqali，第一季度 CDK4/6 抑制剂的销售额达到 4.15 亿美元。这一业绩比华尔街的预期高出 22%，比去年同期增长了 81%。诺华公司将增长归因于人们对该药物在转移性乳腺癌中延长生命益处的认识提高。

尽管如此，这一收入增长仍无法与诺华和一些分析师认为的辅助治疗领域 60 亿美元的市场机会相提并论。

上个月，诺华表示，受到密切关注的 NATALEE 试验成功地证明了 Kisqali 辅助疗法能够预防 HR 阳性、HER2 阴性早期乳腺癌中等或高复发风险的侵袭性疾病复发。该公司现在计划在 2023 年下半年申请 FDA 批准。

Narasimhan 在电话会议中指出，NATALEE 试验的目标人群大约是礼来（Eli Lilly）的竞争对手药物 Verzenio 在其自身辅助适应症中的两到三倍。由于 monarchE 试验呈阳性，Verzenio 目前被允许作为淋巴结受累高危患者的辅助疗法。

Narasimhan 在电话中说，Kisqali 对 2 期和 3 期患者的益处是一致的。但当一位分析师询问“一致”是否意味着不同患者亚组的无复发生存获益幅度相似时，首席执行官拒绝提供更多细节。

详细的 NATALEE 数据将使分析师更好地了解 Kisqali 可能占领的 60 亿美元潜在市场中的那一部分。

Narasimhan 说：“关键的驱动因素将是我们可以在第 2 阶段患者群体中推动多少吸收。” Narasimhan 补充说，在那些淋巴结阴性患者中，“医生更不愿意让患者接受额外的治疗。” “但我们认为，数据总体上足够强大，应该广泛用于有乳腺癌风险的 2 至 3 期患者，包括淋巴结阴性患者。”

转载于https://www.evaluate.com/vantage/articles/news/corporate-strategy/novartis-stays-focused

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